Sværdet – del 1

Horde-soldaten Adora har sneget sig ud efter en træningsmission og finder et uhyggeligt sværd i De hviskende skove. Prinsesse Glimmer vil have det til Det store oprør.

Sværdet – del 2

Under flugten fra uhyret støder Adora, Glimmer og Bue på nogle ruiner fra De allerførste, mens Skyggevæver beordrer Catra til at bringe Adora tilbage.

Razz

Glimmer udtænker en plan for at få Adora til at møde Fuldmåne, men alt går galt. Adora flygter ud i skoven, hvor hun møder en gammel kvinde ved navn Razz.

Blomster til She-Ra

Adora og hendes venner deltager i en hjælpeaktion for det belejrede kongerige Plumeria. Skyggevæver vil stadig have Catra til at bringe Adora tilbage.

Havporten

Delingen har kurs mod vandriget Salineas, der regeres af prinsesse Mermista, men de har i første omgang brug for et skib. Catra står til søs med styrkekaptajn Scorpia.

Mislykket eksperiment

En hvervningstur til Dryl går galt takket være en virus, som har beskadiget prinsesse Entraptas robotter. Da Adora bliver transformeret, inficerer den også She-Ra.

I Mystacors skygge

Glimmer tager Adora og Bue med til det hemmelige magiske rige Mystacor på ferie, men Adoras mareridt om Skyggevæver fortsætter.

Prinsessebal

Tiden er inde til Prinsesseballet, som afholdes af prinsesse Frosta. Adora ønsker at hverve hende, men vennefnidder og uventede gæster forhindrer hendes forehavende.

Alle prinsesser skal med

Adora beder Prinsessealliancen om hjælp til en farlig redningsaktion, da både hendes venner og sværd bliver holdt fanget i Frygtzonen.

Et lys i mørket

Alle bebrejder sig selv for Entraptas tab, men de tager fejl med hensyn til det, der er sket. Glimmer forsøger at skjule for sin mor, at hendes kræfter fejler.

Løftet

Adora ankommer til De allerførstes fæstning med Catra i hælene. Indenfor bliver de fanget i en simulator, der bringer smertelige minder frem.

Lysets håb

Susende Vind ankommer til Fuldmåne, Entrapta afkoder De allerførstes datakrystal, og Lysets Håb fortæller Adora om She-Ra og Etherias historie.

Slaget ved Fuldmåneslottet

Entraptas plan om at svække de øvrige Runestene gør det muligt for Catra og Scorpia at angribe Fuldmåne, men Adora og hendes venner er klar til at kæmpe imod.